铸剑名师干将（马崇乐 饰）为生性残暴的楚王（马精武 饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干好的。干将之妻莫邪（杨青 饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡 饰）。　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划挫败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖发现眉间尺，声称自己能够协助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王，之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。