哪吒前世乃仙童火德星君，其师云中子神机妙算，预知星君將逢厄劫，特赐予神物混天綾、乾坤圈以挡灾厄。果然，商朝四大名將之一李靖，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误將星君射伤，星君墮崖重伤不治，群鹿哀號。此时靖妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，殷十娘终於诞下孩儿，靖满心欢喜之际，却赫见十娘诞下的竟是一个肉球，靖断定此乃妖孽降世，挥剑將肉球劈开，但跃出来的竟是一个二岁小孩哪吃。哪吒童言无忌，经常口不择言，令靖窘迫出丑，靖对哪吒成见更深，欲要除之，十娘护子心切，决定將哪吒送予女媧庙抚养。哪吒初嚐孤独滋味，开始体谅为人父母之难处，靖被哪吒诚意打动，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙弥留之际，梦中见靖子哪吒灭商杀紂，恳求靖杀子以示忠贞，靖最后为报帝乙救命之恩，最后决定將哪吒放遂凶险非常的飞虎涧，听天由命。幸好哪吒命不绝，为四大天王之一黄飞虎所救，虎膝下无儿，视哪吒为己出，百般宠爱在一身，养成日后娇纵任性的性格。及后，哪吒认识了另一伐紂大將杨戩及其妹杨莲花，虎独女黄顏更对戩爱护有加，二人情愫暗生。另外戩好友孙有义性格古惑多计，时常找戩著数，而莲花常被哪吒整古戏弄，莲花不期然对哪吒渐生情愫。                                                                      　　这时紂王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政，在奸臣邓九公唆摆下四出搜猎美女，荒淫无道，更为一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。转眼十数年，哪吒长大成人，在黄飞虎过份的溺爱呵护下，终日撩事生非，有次更死嚷著要向李靖借取镇天箭，藉此捕捉到入夜方幻变成雷鸟的雷震子，其后又与龙王三太子结下恩怨，后来误打误撞下打败东海巨人，建功立业，十多岁就为紂王封帅，军职更在父亲李靖之上。岂料，哪吒多次闯祸，十娘虽暗中为他化解，但哪吒不知悔改，误杀龙王三太子，闯下弥天大祸，最后哪吒为免连累靖与十娘，毅然削骨还父，削肉还母，化成游魂野鬼。后来，幸得好友莲花相助，牺牲自己，令哪吒死而復生变成莲藕人。哪吒成为莲藕人后沮丧不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓励，重新做人，得知西歧怪鸟为患，联手灭之。哪吒更竟因祸得福，吃下啖神鸟之血而再生骨肉，法术大进，因祸得福!                                                                      　　后来姜子牙在渭水直勾钓鱼，说服文王起兵伐紂，姜更领导哪吒、雷震子、杨戩、土行孙助武王伐紂。紂王惊惶不已，岂料妲己遂施苦肉计，命令靖上阵与子对敌，靖虽心有不忍，惟君命如山，不得有违，遂带兵上阵，与哪吒自相残杀。